> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://argist.gitbook.io/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://argist.gitbook.io/docs/musterilerim/musteri-modulu.md). # Müşteri Modülü Müşterilerinize ait bilgileri kaydedip, onlarla ilgili tüm işlemleri kolayca takip etmenizi sağlar. [Müşterilerim sayfasında](https://app.argist.com/Customer) * Yeni müşteri kaydı oluşturabilir, * Mevcut müşteri profillerini görüntüleyebilir, * Ödeme geçmişi, borç durumu ve kâr/zarar bilgilerini inceleyebilir, * Müşteri listesini Excel veya PDF formatında dışa aktarabilirsiniz. > **Müşterilerim sayfası**, şirketinize ait tüm müşteri kayıtlarını listeler. Bu alandan yeni müşteri ekleyebilir, mevcut müşterilere ait temel ve ödeme bilgilerine erişebilirsiniz. Ayrıca arama çubuğunu kullanarak şirket adı, müşteri adı, telefon numarası veya e-posta gibi kriterlerle hızlıca arama yapabilir; filtreleme seçenekleriyle müşterilerinizi ödeme durumu veya kargo bilgisine göre kolayca sınıflandırabilirsiniz.

## Müşteri Oluşturma Yeni müşteri oluşturmak için **yeni müşteri ekle** butonuna basın. Ayrıca, yanındaki bulut simgesiyle Excel dosyası kullanarak toplu müşteri aktarımı yapabilirsiniz.

Yeni müşteri ekle butonuna tıkladığınızda müşteri oluştur penceresi açılacaktır

Açılan pencerede öncelikle iki farklı **müşteri tipi** seçeneği çıkacaktır: * Bireysel Hesap Tipi * Kurumsal Hesap Tipi Müşteri tipi seçildikten sonra, ilgili bilgileri eksiksiz doldurarak kayıt işlemini tamamlayın.

Alt bölümdeki **Bağlantılar** sekmesi ile şirketinizde yer alan görevlileri bağlantılar sekmesinden ekleyerek görevlendirebilirsiniz. Böylelikle yeni bir müşteri eklemiş olacaksınız. ## Çöp Kutusu Yönetimi Çöp kutusu simgesine tıklayarak silinmiş müşteri kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

Buradan ilgili kaydı kalıcı olarak silebilir ya da geri yükleyebilirsiniz.

Müşterilerinizi **toplu olarak silmek** için de liste bölümünün en başında bulunan kutucuğu işaretleyerek bütün müşterilerinizi seçip, **seçilenleri sil** diyerek topluca işlem yapabilirsiniz. ### E-Mail Gönder Butonu Bu alan, ilgili kişinin sistemde kayıtlı e-posta adresine hızlı erişim imkânı sunar. "E-Mail Gönder" butonuna tıklanmasıyla birlikte, varsayılan e-posta uygulaması açılır ve alıcı kısmı otomatik olarak doldurulmuş şekilde yeni bir e-posta penceresi oluşturulur.

## Kişisel Bilgi Takibi Müşteri ismine tıklayarak detay ekranını açabilirsiniz.

Bu pencerede: * Müşteri bilgilerini güncelleyebilir, * Etiket tanımlayarak müşteri takibini kolaylaştırabilirsiniz. ## Etiket Ekleme

Müşterinize etiket eklemek için müşteri profilini görüntülediğiniz sekmede bulunan etiketler butonunu kullanabilirsiniz.

## Etikete Göre Müşteri Arama

Müşterileriniz arasından belirli etikette olanları görebilmek için **etiketleri filtrele** bölümünden istediğiniz etikete göre arama yapın. ## Kasa İşlemleri Açılan bilgi penceresinin alt kısmında farklı sekmeler bulunmaktadır.

Detay ekranında bulunan **Kasa İşlemleri** sekmesinden: * Yeni işlem ekleyebilir, * Kâr/zarar durumunu takip edebilir, * İşlem geçmişini tarih, açıklama, işlem türü, döviz kuru ve kullanıcıya göre inceleyebilirsiniz. Tüm işlemleri PDF veya Excel olarak dışa aktarabilirsiniz. ## Teklifler **Teklifler** sekmesinden müşteriye sunulan **teklifleri** ve **teklif durumlarını** görüntüleyebilirsiniz.

## Satış Takibi Diğer bir bilgi penceresi olan **satışlar** sekmesinde de müşterinin yaptığı satışları görüntüleyebilirsiniz.

Açılan satışlar penceresinde: * Müşterinin yaptığı **satışın durumu** ve **tutarı** hakkında bilgi alabilir, * Bu satışın daha net bir şekilde incelenmesi için oluşturulmuş **makbuza** görüntüle butonundan ulaşabilirsiniz. ## SMS ve E-Posta ile Bilgilendirme **İletilen SMS ve E-Posta** sekmesi, müşteriyle yapılan dijital yazışmaların kaydını içerir.

#### Örnek E-Posta Görünümü

## Hızlı Müşteri Bilgisi Görüntüleme Fareyle müşteri isminin üzerine geldiğinizde kısa bir bekleme sonrası genel bilgi penceresi otomatik olarak açılır.

Bu şekilde başka sayfaya geçmeden hızlıca bilgi alınabilir ## Portal Şifresi Atama Müşteri bilgi penceresinde bulunan *müşteri bilgilerini güncelle* butonundan **portal şifre işlemleri** sekmesi açılacaktır.

Portal şifre işlemleri sekmesinde **müşterinizin portal bilgileri ve portal girişi** hakkında düzenlemeler yapabilirsiniz.

## Excel'e ve PDF'e Aktarma Sayfanın üst kısmında yer alan: * **Kopyala** * **Excel’e Aktar** * **PDF’e Aktar** butonları ile müşteri listesini farklı formatlarda dışa aktarabilirsiniz.

## Müşteri Etiketleme Müşteri profili penceresini açtığınızda köşede bulunan **etiketler butonu** bulunmaktadır.

Bu butona tıkladığınızda açılan etiketler penceresinde **hazır etiketleri** kullanabilirsiniz ya da **etiketlere göz at** diyerek kendi etiketlerinizi oluşturabilirsiniz.

Etiketin *adını, açıklamasını vs*. bilgileri istediğiniz gibi etiketlere göz at sekmesinden özelleştirebilirsiniz.